| |
بقيمة ملياري يورو HSBC يقود إصدار سندات لصالح شركة سابك أوروبا
|
|
* الرياض - الجزيرة: قام HSBC بصفته المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك لشركة سابك أوروبا بي. في. الشركة الأوروبية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بجمع مبلغ ملياري يورو كتمويل لصالح الشركة. ويتكون من قسمين، سند أوروبي بقيمة 750 مليون يورو وقرض مشترك بقيمة 1.25 مليار يورو. وقد نجحت سابك في جمع المبلغ من خلال معاملتين متتاليتين زاد الاكتتاب كثيراً عن المبلغ الأصلي. ويمثل تجميع الأموال تحولاً مهماً جديداً بالنسبة ل(سابك) ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في إصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 3 مليارات ريال سعودي في يوليو 2006، وهو أول إصدار لشركة سعودية، ويظهر مدى قوة الشركة وانتهاجها لأساليب مبتكرة في أسواق رأس المال. ورغم أن توزيع الصكوك كان مقصوراً على المستثمرين السعوديين فقط، فإن طبيعة الإصدار المقيم باليورو من قبل الشركة الأوروبية الفرعية يعني أنه يمكن الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين. ويظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين في السند الأوروبي لسابك أوروبا الرغبة العالمية الحقيقية لتقديم التمويل لمنطقة الخليج حيث كان توزيع المستثمرين 33 في المائة من الشرق الأوسط و 37 في المائة من القارة الأوروبية و24 في المائة من المملكة المتحدة و6 في المائة من آسيا. وتبلغ مدة السند سبع سنوات. وسيتم تخصيص حصيلة السند الأوروبي لإعادة تمويل قرض قائم وتمويل النفقات الرأسمالية لبرنامج المصدر والشركات التابعة لها ولأغراض عامة أخرى للشركة. وقد صرح مطلق المرشد، المسؤول المالي الأول في سابك قائلاً: (إن هذا الإصدار مهم جداً بالنسبة ل(سابك) وللشركات وأسواق رأس المال في المنطقة حيث انه يرفع من مكانة سابك بشكل كبير في أسواق تمويل رأس المال الدولية بعد الصكوك التي قمنا بإصدارها في وقت سابق من هذا العام، وهو يعطينا مؤشراً واضحاً عن مدى إقبال المسثمرين العالميين على شركتنا والإمكانيات التي تتمتع بها).
|
|
|
| |
|