الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً نتائج طرح 30% من أسهم شركة ماكسيس الماليزية (المملوكة لشركة مجموعة بيناريانج الماليزية القابضة) بسوق الأوراق المالية الماليزي عن طريق الاكتتاب العام حيث يعتبر أكبر اكتتاب لشركة اتصالات في آسيا منذ عام 2000. وبلغت القيمة السوقية لشركة ماكسيس الماليزية حسب نتائج الطرح 12.5 مليار دولار وبناءً عليه تكون شركة الاتصالات السعودية قد حققت عائداً داخلياً IRR قدره 29% منذ استثمارها في الشركة في عام 2007. علماً أن الشركة مازالت تملك 25% في مجموعة بيناريانج الماليزية القابضة وبالتالي فإن حصصها المباشرة وغير المباشرة في كل من شركة أكسس بإندونيسيا وشركة أيرسل بالهند لم تتغير. جاء ذلك بعدما قامت شركة مجموعة بيناريانج الماليزية القابضة التي تملك 100% من أسهم ماكسيس الماليزية بطرح 2.250 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام أي ما يعادل 30% من الأسهم الإجمالية البالغة 7.500 ملايين سهم.

حيث انقسم الطرح إلى شريحتين رئيستين: الشريحة الأولى مخصصة للمكتتبين الأفراد وتبلغ عدد أسهم هذه الشريحة 212.295.000 سهم وتم تسعير هذه الشريحة ب 4.75 رينجت ماليزي للسهم الواحد بطريقة بناء الأوامر وتم تغطية هذه الشريحة من قبل المكتتبين الأفراد بنسبة 180% تقريباً.

والشريحة الثانية مخصصة للمكتتبين من المؤسسات المالية والشركات وتبلغ عدد أسهم هذه الشريحة 2.037.705.000 سهم وتم تسعير هذه الشريحة ب 5 رينجت ماليزي للسهم بطريقة بناء الأوامر وتم تغطية هذه الشريحة من قبل المكتتبين من المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية بنسبة 190% تقريباً.

بلغت قيمة الاكتتاب للشريحتين الأفراد والمؤسسات 11.2 مليار رينجت (3.3 مليارات دولار) ومن المنتظر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في البورصة الماليزية بدءاً من يوم 19 نوفمبر الجاري. وتجدر الإشارة إلا أنه سيتم استخدام عوائد الاكتتاب في تمويل التوسعات الاستثمارية المستقبلية لمجموعة بيناريانج في الهند واندونيسيا.

والجدير بالذكر أن حصة شركة الاتصالات السعودية في شركة ماكسيس الماليزية ستنخفض نتيجة الطرح من 25% إلى 17.5% فقط وستبقى الحصص المباشرة وغير المباشرة التي تملكها الشركة في كل من إندونيسيا والهند كما هي دون تغيير.