أنهى المؤشر العام للسوق السعودي(TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.765 نقطة منخفضاً 164 نقطة ما يعادل 2.1% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.929 نقطة، وقد سجل المؤشر العام أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند ملامسته لمستوى 7.949 نقطة وأدنى مستوى له عند ملامسة مستويات 7.729 نقطة، وبهذا يكون المؤشر قد تذبذب الأسبوع الماضي بواقع 220 نقطة وسط حجم تداول 418.339.136 مليون سهم مقارنة بحجم تداول الأسبوع الماضي الذي بلغ 346.241.600 مليون سهم ويكون السوق قد شهد ارتفاعاً في حجم الأسهم المتداولة رغم الانخفاض الذي شهده خلال تعاملات هذا الأسبوع، وقد شهدنا تأثيراً لإعلان هيئة السوق المالية حول موعد بداية تشغيل النظام الجديد للتداول (ساكسس) وكان هذا التأثير نفسي سلبياً على السوق، حيث انه أشيع بين المتعاملين أن بداية تشغيل النظام الجديد للتداول هو الخطوة الأولى لبداية تقسيم السوق، وهذا ما نفته الجهات المختصة سابقاً. ومن العوامل المؤثرة أيضا على أداء السوق الأسبوع الماضي نهاية الشهر الميلادي والذي عادة يليه إعادة لتقييم المحافظ ومعرفة أدائها خلال الشهر الماضي، وأيضا صادف أن يكون هذا الشهر هو نهاية الربع الثالث لهذا العام وبدء ترقب المتعاملين للنتائج الربعية إضافة إلى قرب بداية إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ بنهاية تداولات الأسبوع الجاري.

أداء المؤشر لشهر سبتمبر

توقّفت تحركات المؤشر العام للسوق السعودي نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 7.833 نقطة خاسراً 393 نقطة ما يعادل 4.7% عن مستوى إغلاقه لشهر أغسطس الماضي عند مستوى 8.226 نقطة، وقد تم تداول 2.580 مليار سهم خلال تعاملات هذا الشهر. وقد سجل المؤشر العام أعلى مستوياته لشهر سبتمبر عند ملامسته مستويات 8.310 نقطة وهو أعلى مستوى قياسي لهذا العام وسجل المؤشر العام أدنى مستوياته لشهر سبتمبر عند تسجيله مستوى 7.726 نقطة، وبهذا يكون المؤشر العام قد تذبذب بواقع 584 نقطة خلال الشهر الماضي ومن وجهة النظر الفنية لا زال المؤشر العام على الفاصل الشهري يعتبر داخل سلوك سعري ثابت لم يستطع كسره بين مستويي 6.767 و8.956 نقطة وسيضيف المؤشر العام مزيداً من الأداء الإيجابي متى استطاع اختراق مستويات هذا السلوك السعري وأنهى تداولاته أعلى من مستوى 8.956 نقطة ليحاول تسجيل مستويات عليا تاريخية جديدة ويعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند مستويات 7.540 نقطة، ويعتبر مستوى المقاومة الشهرية الحالية عند مستوى 8.326 نقطة.

أهم الإعلانات الصادرة هذا الأسبوع

- إعلان هيئة السوق المالية طرح 5 شركات جديدة للاكتتاب العام بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

1) شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني:

شركة الاتحاد التجاري للتأمين برأس مال 250 مليون ريال وسيطرح ما نسبته 42% من رأس مال الشركة ما يساوي 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

2) شركة الصقر للتأمين التعاوني:

شركة الصقر للتأمين برأس مال 200 مليون ريال وسيتم طرح ما نسبته 42% من رأس مال الشركة ما يساوي 8.4 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

3) شركة التأمين العربية التعاونية:

يبلغ رأس مال هذه الشركة 200 مليون ريال سعودي وسيتم طرح 40% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام ما يساوي 8 ملايين سهم بقيمة أسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

وقد حددت هيئة السوق المالية موعد الاكتتاب لشركات التأمين الثلاث في 27 أكتوبر 2007 إلى 3 نوفمبر 2007 ولوحظ رفع نسبة ما هو مخصص طرحه للاكتتاب العام بما يعادل 40% وقد يكون في هذا حل لما شهدنا من مضاربات كبيرة على شركات التأمين السابقة ذوات الأقل في السوق.

4) شركة الخليج للتدريب والتعليم:

وسيتم طرح 2.4 مليون سهم للاكتتاب العام وهو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة ولم يحدد سعر الطرح حتى تاريخ إعلان الهيئة لانتظار بناء سجل الأوامر لها وستشارك الصناديق الاستثمارية في هذا الطرح.

5) شركة الشرق الأوسط للكابلات:

وسيتم طرح 9.6 ملايين سهم للاكتتاب العام وهو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة ولم يحدد سعر الطرح حتى إعلان الهيئة لانتظار بناء سجل الأوامر لها وستشارك الصناديق الاستثمارية في هذا الطرح.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في شركة الخليج وشركة الشرق الأوسط بتاريخ 2 نوفمبر 2007 وحتى 12 نوفمبر 2007 حسب إعلان هيئة السوق المالية، وتأتي جدولة الاكتتابات في خطوه إيجابية ليكون هناك وقت كافٍ ليستوعب السوق الأطروحات الجديدة دون أن يكون لها تأثير نفسي سلبي على أداء السوق، وقد تبعد هذه الاكتتابات شبح الخوف من بداية الأطروحات الكبيرة الجديدة كشركة زين ومصرف الإنماء حتى نهاية العام الجاري 2007 .

- إعلان بنك الرياض حول نتائج الربع الثالث:

أعلن بنك الرياض تحقيق نتائج ربعية بلفت 716 مليون ريال بنمو يعادل 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت ربحية السهم 3.55 ريال وبهذا يكون سهم الرياض يتداول عند مكرر ربحية 16.5 مرة ويأخذ من إعلان بنك الرياض تفاؤل لإعلانات القطاع القادمة لنتائج الربع المنتهي، وفيه إشارة إلى بداية تعافي القطاع البنكي من أزمة انخفاض أرباحها وتأثرها بعمليات الوساطة عند انهيار السوق في فبراير 2006 الماضي.

إعلان شركة المتطورة

أعلنت شركة المتطورة عن تحقيقها أرباحاً بما قيمته 3.067.221 ريالاً عن الربع الثالث لهذا العام محققاً نمو بما يعادل 758% عن الفترة المقابلة من العام الماضي وبهذه النتائج تكون ربحية السهم قد بلغت 0.24 ريال ويكون سهم الشركة يتداول عند مكرر ربحية 118.7 مرة ورغم ارتفاع مكرر ربحية الشركة، إلا أن نمو الأرباح المحقق جاء من أرباح تشغيلية للشركة.

إعلان شركة اسمنت تبوك

حققت شركة اسمنت تبوك أرباحاً للربع الثالث تقدر بـ55 مليون ريال مقارنة بالأرباح المحققة للشركة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 60 مليون ريال سعودي وهذا تكون ربحية السهم قد بلغت 1.94 ريال ويكون السهم جارياً تداولاته عند مكرر ربحية 16.2 مرة.

الأداء الأسبوعي للمؤشر العام

أنهى المؤشر العام تداولاته الأسبوعية منخفضاً عند مستوى 7.765 نقطة وقد استطاع المؤشر العام الحفاظ على مستويات دعمه دون أن ينهي تعاملاته أدنى منها عند مستوى 7.730 نقطة، ومن المتوقع أن تستمر تحركات المؤشر العام بشكل أفقي نظراً لقرب إجازة عيد الفطر المبارك ونهاية الربع الثالث وانتظار إعلان النتائج الربعية للشركات المدرجة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن تكون تذبذبات المؤشر العام للأسبوع الجاري بين نقطتي 7.730 نقطة و7.949 نقطة ويقع دعم المؤشر العام لهذا الأسبوع عند مستوى 7.730 نقطة ومستوى 7.620 نقطة، بينما تقع مقاومات المؤشر العام بين مستويي 7.800 نقطة ومستوى 7.939 نقطة وهذه المستويات هي المستويات التي يتوقع أن تكون تذبذبات المؤشر العام بينها طيلة تداولات الأسبوع. ويعتبر مؤشر البرابلوك سار(Parabolic SAR) أن نقطة وقف الخسارة هي قدرة المؤشر العام في حال تغلبت قوى البيع على السوق إنهاء تعاملاته أدنى من مستوى 7.541 نقطة.

الأداء اليومي للمؤشر العام

من واقع قراءة الرسم البياني للمؤشر العام على الفاصل اليومي، يتضح أن المؤشر العام في صدد اختبار مناطق الدعم بين مستويي 7.730 نقطة ومنطقة الدعم 7.620 نقطة في حال سيطرة قوى البيع على السوق قبل أن يحاول العودة لاختبار مستويات المقاومة عند مستوى 7.856 نقطة ومستوى 7.939 نقطة، لذا ومن واقع التحليل الفني للمؤشر العام وبالاطلاع على قراءات المؤشرات الفنية يتضح أن المؤشر العام سيلتزم مساره الأفقي بين نقاط الدعم والمقاومة دون محاولة اختراق المقاومة أو كسر الدعم للمؤشر العام ما لم يكن هناك أخبار قادرة على تغيير مسار السوق.

نسب فيبوناتشي Fibonacci:

يقع المؤشر العام بنهاية تداولات الأسبوع بين مستويي فيبوناتشي 38.2% ومستوى 23.6% وفي حال حافظ المؤشر العام على مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند 7.730 نقطة دون أن يكسره فهذا ما يؤكد استمرارية أفقية المسار بين 7.730 ومستوى 7.949 نقطة وفي حال لم يستطع المؤشر العام الحفاظ على مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند 7.730 فيكون أمام المؤشر العام مستوى دعم الفيبوناتشي 50.% عند 7.541 نقطة.