تبدأ شركة المراكز العربية اليوم اكتتاب الأفراد عند (26) ريالاً للسهم وذلك بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بما يتوافق مع توجيهات هيئة السوق المالية.

الاكتتاب متاح من خلال البنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وذلك عبر كافة قنواتهم الإلكترونية؛ بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي.

وذكرت الشركة في بيان لها أن عملية بناء سجل الأوامر سجلت مجموع طلبات الاكتتاب بلغ 3.1 مليار ريال سعودي (826.7 مليون دولار) بنسبة تغطية وصلت إلى 126 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك على النحو التالي:

الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة (57.1) في المائة.

المستثمرون من غير السعوديين (بما في ذلك المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة بنسبة (16.7) في المائة.

المستثمرون الآخرون (بما في ذلك المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة (26.1) في المائة.

وبناء على تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فستبلغ القيمة السوقية للشركة 12.4 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار).

وأوضح بيان الشركة أن الأسهم الـ 95.000.000 المطروحة للاكتتاب، تشمل 65.000.000 سهم حالي و30.000.000 سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال. ويحظى هذا الاكتتاب الذي يتوقع أن يكون الأكبر في العام الجاري باهتمام خاص من المحللين والمهتمين من داخل وخارج المملكة حيث إنه أول اكتتاب في المملكة يتاح فيه للمؤسسات من خارج المملكة المشاركة مباشرة في الاكتتاب وفقا للائحة S والمادة 144A من قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وذلك في نقلة نوعية تتوافق مع التطلعات الاقتصادية العالمية لرؤية المملكة 2030.

واعلنت الشركة أنها ستقوم بعد حصولها على الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام، بطرح 20 في المائة من رأس المال المصدر المُعزز قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي (كما هو موضح أدناه)، وقد تزيد هذه النسبة إلى 22.7 في المائة في حالة مماسة خيار التخصيص الإضافي.

وأضاف البيان أنه من أجل السماح لشركة «جولدمان ساكس العربية السعودية»، بصفتها مدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، قامت شركة فاس العقارية «مساهم التخصيص الإضافي» بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء «خيار الشراء»، والذي يستطيع مدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري أسهماً إضافية تصل إلى 12.825.000 سهم كحد أقصى، وهو ما يمثل 13.5 في المائة من إجمالي الأسهم التي يشتمل عليها الطرح «أسهم التخصيص الإضافي»، بسعر الاكتتاب. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) هي «فترة الاستقرار السعري». وستكون أي أسهم يتم توفيرها بموجب خيار الشراء، بنفس المرتبة من جميع النواحي، مع الأسهم المبيعة في الطرح؛ بما في ذلك توزيعات الأرباح وغيرها من التوزيعات التي تم الإعلان عنها أو إجراؤها أو دفعها. كما سيتم شراؤها وفقًا لنفس الشروط والأحكام التي تخضع لها الأسهم المبيعة في الطرح، وستشكل تلك الأسهم شريحة واحدة.

وحدد بيان الشركة يوم 12 مايو الجاري موعداً نهائياً لتقديم طلبات الاكتتاب ودفع الرسوم المستحقة للمشاركة، بناءً على الأسهم المخصصة مؤقتاً لشريحة المؤسسات المكتتبة. كما حدد يوم 14 مايو لإعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت).