الجزيرة - الرياض:

ينطلق الاكتتاب في 8.7 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 79.82 في المئة في رأس المال الحالي وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد يوم غدٍ الاثنين ولمدّة 10 أيام تنتهي منتصف ليل يوم الأربعاء 7 - 1 - 1434هـ الموافق 21 - 12 - 2012م.

وكانت الجمعية العامَّة غير العاديّة لمساهمي شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة قد أقرّت في نهاية اجتماعها مساء الأربعاء الماضي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 109 ملايين ريال موزعة على 10.9 مليون سهم إلى 196 مليون ريال موزعة على 19.6 مليون سهم وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولويّة، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامَّة غير العادية الأربعاء الماضي 22-12-1433هـ الموافق 7-11-2012م.

وقد أوضح المهندس حسان سعد اليماني، الرئيس التنفيذي للشركة أن نشرة الإصدار التي نُشِرت على موقع هيئة السُّوق الماليَّة (www.cma.org.sa) وموقع شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة (www.anaamgroup.com) وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب «مجموعة الدخيل المالية» (www.aldukheil.com.sa) بيَّنت أن الاكتتاب سيقتصر على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامَّة غير العادية.

كما أوضحت النشرة بأنه يمكن للمساهمين المستحقين طلب الاكتتاب في أسهم إضافية من تلك التي لم يُمارس حقّ أولوية الاكتتاب فيها بأحد الأسعار التالية: 10 ريالات للسهم، و20.50 ريال للسهم، و31 ريالا للسهم، و41.50 ريال للسهم، مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهمين المستحقين اختيار أكثر من سعر واحد فقط للأسهم الإضافية.

وأضاف أنه سيتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لِمَنْ أكتتب بها بالسعر الأعلى، ثمَّ الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أيّ سعر من الأسعار المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقًا لنسبة ما يملكونه من أسهم الشركة، مشيرًا إلى أن متعهد التغطية «السعودي الهولندي المالية» سيقوم بشراء الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب إن وجدت، أمّا بالنِّسبة لمستحقي كسور الأسهم، فأوضحت النشرة أنه سيتم جمعها في محفظة واحدة ومِنْ ثمَّ تباع بسعر السوق، ثمَّ يوزع الفائض على سعر الطَّرح على المساهمين المستحقين في تاريخ الأحقية كل حسب الكسور التي يستحقُّها خلال شهر من تاريخ إيداع الأسهم في المحافظ.

وأكَّد المهندس اليماني أن الشركة ستقوم باستخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل خططها المستقبلية المُتَعَلِّقة بالنَّشاط الغذائي للمجموعة، حيث تنوي الشركة بناء ثلاجات مركزية جديدة وتطوير الثلاجات القائمة وتوسعة أسطول النقل وشبكة التوزيع وتمويل زيادة المخزون من المنتجات الغذائيَّة.

من جانبه أكَّد محمد الدخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة، أن المجموعة أتمت استعداداتها للبدء في اكتتاب زيادة رأسمال شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة حيث سيتم طرح 8.7 مليون سهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال، ليصبح رأس مال الشركة بعد اكتمال عملية الطَّرح 196 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 79.82 في المئة في رأس المال الحالي، ويستمرّ الاكتتاب لمدة 10 أيام.

وصرح أن مجموعة الدخيل الماليَّة تتابع حاليًّا مع كل من متعهد التغطية «السعودي الهولندي المالية»، والبنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، وساب اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة والعمل على تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من المساهمين المقيدين في سجلات شركة مجموعة أنعام الدوليَّة القابضة حتَّى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامَّة غير العادية، لإِنْجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر كافة فروع البنوك المستلمة، والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المُتعدِّدة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب. يذكر أن مجموعة الدخيل الماليَّة هي شركة استثماريَّة مرخصة من قبل هيئة السُّوق الماليَّة السعوديَّة وتمارس نشاطاتها في مجالات الأعمال المصرفية الاستثماريَّة، والخدمات الاستشارية المالية، وإدارة الاكتتابات العامَّة والخاصَّة، كما أنها تُعدُّ المساهم الأكبر في تأسيس سوق المال السعودي حيث قامت بطرح عدد كبير من الشركات في سوق الأسهم السعودي. وهي تزخر بالخبرات الممتدة والإمكانات المادِّية والبشرية لاسيما في مجال إدارة الاكتتابات، وبما سجَّلته من نجاحات باهرة في كافة التجارب التي خاضتها في المملكة ودول الخليج الأخرى.