الجزيرة - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن قيمة الإصدار الافتتاحي للسندات التي تم طرحها مؤخراً بموجب سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 650 مليون دولار أميركي وتبلغ مدة السندات 5 سنوات حيث تُستحق في عام 2015م وتم تسعيرها عند 99.543 دولار أمريكي مما يدل على وجود 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة ويبلغ العائد السنوي لهذه السندات 4.25 % على أساس نصف سنوي، وحسبما تم الإعلان عنه في 22 مارس الماضي فإن المبلغ المستهدف من هذا الطرح كان 500 مليون دولار، وفاق حجم الاكتتاب فيه 5.6 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار. وقال البنك: نظراً لحجم الإقبال على الطرح فقد تمت زيادة قيمة الطرح إلى 650 مليون دولار. واوضح البنك أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين تحت نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.