|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس طيران الامارات ان إصدار السندات الذي طرحته طيران الامارات لأول مرة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي قد تمت تغطيته بأكثر من الضعفين ،
وأكد سموه خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخراً ان طيران الامارات قررت مضاعفة قيمة الاصدار الأصلي من 750 مليون درهم وإقفاله بقيمة 5 ،1 مليار درهم (3 ،8 ،40 ملايين دولار أميركي) ،
واشترك في ترتيب اصدار سندات طيران الامارات «اتش اس بي سي فاينانشال سيرفيسيز» (الشرق الأوسط) وبنك أبو ظبي الوطني وقام بإدارة الإصدار وعملية الاكتتاب بنك «اتش اس بي سي الشرق الأوسط» بالاشتراك مع ثلاثة بنوك وطنية هي : بنك أبوظبي الوطني مجموعة بنك الامارات وبنك دبي الوطني وقد تم توسيع تحالف البنوك الذي يدير الاصدار كمديرين مشاركين، ليشمل كلا من «ايه بي ان امرو بنك» باركليز بنك، كابيتال، «سيتي بنك ان ايه» كريدي اجريكول اندوسويس، «لويدز تي اس بي» وستاندرد تاشرترد بنك ،
وكان قد تم طرح اصدار سندات طيران الامارات يوم 13 يونيو (حزيران) 2001 لاكتتاب المستثمرين من الشركات والأفراد، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في إصدار السندات خمسة ملايين درهم (3 ،1 مليون دولار امريكي) ومدته خمس سنوات، وتدفع الفائدة على أساس نصف سنوي ويعد هذا الاصدار الأكبر من نوعه بالدرهم حتى الآن كما يعد أول إصدار سندات سيتم ادراجه في سوق دبي المالي وتسجل طيران الامارات سابقة من خلال هذا الاصدار لتصبح أول مؤسسة في الدولة تستخدم هذه الوسيلة للحصول على تمويل مباشر من المستثمرين ،
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن سروره البالغ للترحيب الكبير الذي استقبلت به الدوائر المالية في الدولة إصدار سندات الإمارات مؤكداً ان ذلك يعد بمثابة تصويت ثقة للناقلة التي تحظى بمكانة بارزة محلياً وعالمياً ،
وقال سموه: «تمثل السندات وسيلة مهمة لتنويع مصادر التمويل المتاحة أمام طيران الامارات، وسوف نستخدم حصيلة الإصدار في مختلف أوجه نمونا المتوالي» وأشار إلى ان إصدار السندات يشكل تطوراً تاريخيا للأسواق المالية في الدولة معربا عن امتنانه للمستثمرين أفراداً وشركات، الذين وضعوا ثقتهم في طيران الامارات وقدموا دعمهم ومساندتهم لها ، ومن المتوقع ان يبدأ تداول هذه السندات في سوق دبي المالي في 11 يوليو (تموز) الجاري وسوف تتم عمليات التداول والتسوية من خلال السوق وفي السوق الثانوية سيتاح للمستثمرين تداول الأوراق المالية ذات الفائدة العائمة بدءاً من 100 ألف درهم (27400 دولار أمريكي) ومضاعفاتها من خلال الوسطاء المسجلين في السوق ،
وتم تعيين مكتب «ألين آند آوفري» كمستشارين قانونيين للجهة المصدرة للمسندات، ومكتب «كليفورد تشانس والتميمي ومشاركوهم» مستشارين لمديري الاصدار الرئيسيين وأشرف على تدقيق الإصدار «برايس ووتر هاوس كوبرز» ،
وقال ديفيد موليشيد مدير العمليات الاستثمارية في «اتش اس بي سي فاينانشال سيرفيسيز» (الشرق الأوسط): «يسعدنا ان نشارك في أول إصدار لسندات بالدرهم لشركة وطنية كبرى بمكانة طيران الامارات بعد ان حققنا نجاحاً كبيراً في إدارة أول إصداري سندات بالدرهم لشركات عالمية ونحن واثقون من أن نجاح هذا الإصدار سوف يفتح الباب واسعاً أمام مؤسسات وشركات أخرى ويسهم في تعزيز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كسوق نشطة لإصدار أدوات الدين» ،
وقال تيرينس د ،ألين رئيس قسم الخزينة والعمليات الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني: «يمثل هذا الاصدار علامة تاريخية بارزة تكرس مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كسوق مالية في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الترحيب الذي لقيه اصدار سندات طيران الامارات في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في الدولة» ،
|
|
|
|
|
