* الرياض - الجزيرة:
وقعت مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) اتفاقية مع دويتش بنك Deutsche Bank AG ومورجن ستانلي دين وتر Morgan Stanley Dean Witter كمديري إصدار مشتركين لطرح سندات بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة متغير لمدة خمس سنوات. ولقد تم تسعير الإصدار على أساس 40 نقطة فوق سعر الإقراض (لايبور) لمدة ثلاثة أشهر ويعكس هذا التسعير مدى قوة الوضع المالي لمؤسسة الخليج حيث قامت مؤسسة موديز العالمية حديثاً برفع التصنيف الائتماني للمؤسسة من Baa2 إلى Baa1.
وقد صرح السيد هشام الرزوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار بقوله «نحن سعداء برد فعل السوق تجاه إصدارنا، ولقد كنا نأمل مبدئياً بالحصول على مبلغ يتراوح ما بين 200 250 مليون دولار أمريكي، ولكنه وبناء على حسن الاستقبال الذي حظي به الاصدار من قبل المستثمرين، قررنا زيادة قيمته إلى 300 مليون دولار أمريكي، ولا جدال بأننا في المؤسسة نشعر بالرضاء والامتنان في هذا الصدد.
وأفادت المؤسسة ان عدة جهات مالية عديدة ساهمت مساهمة فعالة في نجاح الاصدار ومنها بنك الرياض وبنك قطر الوطني كمساعدي مديري إصدار رئيسيين، وبنك أبوظبي التجاري، بنك برقان، بنك الخليج الدولي، بنك هونج كونج شنغهاي، بالإضافة إلى شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعدين لمديري الاصدار. وأوضحت المؤسسة بأن تلك السندات ستساعد على زيادة أنشطتها المختلفة، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية. ولقد أضاف الرزوقي أن هذا الاصدار من شأنه ان يزيد من مواردنا المتاحة للاستثمار بما يزيد من قدراتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة وخصوصاً في مجال الاستثمارات المباشرة في مشروعات تعود بالنفع على اقتصاديات المنطقة كما سيصبح عنصراً مساعداً في قيامنا بدور فاعل في تطوير الأسواق الرأسمالية الخليجية.
| 
